Fusões e Aquisições (M&A) e Private Equity

Com uma equipe coordenada por sócios com vasta experiência em operações de fusões e aquisições (M&A) e amplo conhecimento de negócios e finanças, contando com a participação de advogados com expertise em diferentes áreas do Direito, prestamos aos nossos clientes assessoria jurídica em todas as etapas das operações de M&A, compreendendo:

  • Preparo e negociação de instrumentos preliminares, tais como Acordos de Confidencialidade, Cartas de Intenção e Memorandos de Entendimento;
  • Estruturação fiscal da operação;
  • Reorganizações societárias; Realização de auditoria jurídica (due diligence) em todas as áreas, incluindo societário, tributário, trabalhista, propriedade industrial, imobiliário, regulatório, ambiental e compliance, de modo a avaliar o alvo da operação de M&A, apurar passivos, contingências e outros problemas, bem como verificar sinergias;
  • Preparo e negociação dos instrumentos da operação de M&A, tais como contratos de compra e venda de ações ou quotas, contratos de subscrição de ações, instrumentos de opção de compra ou venda, instrumentos de mútuo conversível;
  • Preparo e negociação de acordos de acionistas, acordos de quotistas, instrumentos de joint venture, acordos de coproprietário e outros instrumentos associativos;
  • Assessoria no fechamento da operação de M&A e nas etapas pós-fechamento, incluindo o acompanhamento de passivos e contingências;
  • Auxílio em procedimentos necessários perante a CVM e a B3 referentes à divulgação da operação e compliance no tocante a relacionamento com investidores.

Atuamos tanto do lado comprador quanto do vendedor para clientes nacionais e internacionais de todos os portes, incluindo companhias abertas, empresas de grande, médio ou pequeno porte, startups, empreendedores, investidores-anjo, fundos de private equity e venture capital, sócios minoritários, investidores estratégicos e institucionais.

Também assessoramos nossos clientes na estruturação de investimentos de private equity e venture capital, e na governança do veículo de investimento (FIPs e outros veículos).

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